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Ray et Polly Cutler, jeune couple paisible, arrivent aux chutes du Niagara côté canadien pour une semaine de vacances. Le logement où ils doivent résider est encore occupé par un couple, George et Rose Loomis, un homme tourmenté, jaloux, une femme sensuelle et provocante. Lors d’une promenade au pied des chutes, Polly voit Rose Loomis dans les bras d’un inconnu.
Le soir même à la résidence, George, dans un accès de mauvaise humeur, casse le disque que Rose est en train d’écouter, Kiss1, car il savait que c’est l’air préféré de Rose et de son amant. Il se blesse légèrement à la main. Alors qu’il se fait soigner, sa femme en profite pour téléphoner, et demande à son interlocuteur d’agir. L’amant devra tuer son mari, et lorsque cela sera fait le carillon de la « Rainbow Tower » jouera leur air préféré Kiss. Au matin suivant, Rose annonce la disparition de George au couple Cutler. Tous les trois se rendent à la morgue, car le corps d’un homme a été retrouvé. Rose est prise d’un malaise quand elle reconnaît le corps, c’est celui de son amant au lieu de son mari ; George a inversé les rôles et fait jouer Kiss au carillon, faisant croire que c’est lui qui est mort. On doit envoyer Rose à l’hôpital.
Plus tard, Polly récupère le bungalow B que les Cutler avaient laissé provisoirement aux Loomis. Polly y attend son mari au lit et surprend George qui s’est introduit dans le bungalow, s’empare d’un couteau afin de tuer sa femme et est surpris d’y voir Polly. Elle hurle et il se sauve. Elle le retrouve un peu plus tard lors d’une visite des chutes du Niagara, et il lui avouera avoir tué l’amant de sa femme parce qu’il voulait le tuer. George fera à nouveau jouer Kiss au carillon, plongeant un peu plus Rose hospitalisée dans le désarroi. L’inspecteur Starkey qui est chargé de l’affaire informe Polly de la fuite de Rose de l’hôpital